В 2019 году УК ВИМ Инвестиции сформировала первый фонд Pre-IPO. Благодаря тому, что управляющая компания впервые предложила доступ к инструменту Private Equity квалифицированным частным инвесторам, она смогла стать лидером в сегменте прямых инвестиций с привлечением средств от HNWI-клиентов.
Согласно отраслевым исследованиям и бенчмаркам, крупные частные инвесторы и family-офисы по всему миру в среднем аллоцируют порядка 10% своего капитала в Private Equity фонды, поскольку это позволяет повысить доходность и снизить волатильность инвестиционного портфеля.
УК ВИМ Инвестиции видит повышенный интерес со стороны HNWI-клиентов к подобному классу активов и считает инструмент Private Equity через механизм коллективных инвестиций крайне востребованным на российском рынке.
На данный момент УК ВИМ Инвестиции активно развивает действующие фонды ЗПИКФ «Фонд пре-АйПиО 1» и ЗПИКФ «Фонд пре-АйПиО 2», демонстрируя высокую доходность для пайщиков. Такой результат обеспечивается за счет фокуса на компаниях среднего размера из быстрорастущих отраслей (преимущественно tech-направления) за 3-4 года до выхода на IPO. Размер и прибыльность таких бизнесов уже обеспечивают их устойчивость при сохранении значительного потенциала роста.
УК ВИМ Инвестиции уже осуществила выход из части портфельных активов в соответствии с инвестиционной стратегией фондов. Так, в 1 квартале 2025 года ЗПИФ «Фонд пре-АйПиО 1» завершил выход из компании Whoosh – лидера рынка микромобильности в РФ – через продажу пакета акций на бирже. За срок владения акциями Whoosh стоимость пакета, принадлежащего фонду, выросла в 5,7 раз, а компания провела единственное в 2022 году публичное размещение на российском рынке.
Обновлённая стратегия УК ВИМ Инвестиции направлена на расширение линейки фондов для целей инвестиций в том числе в более зрелые компании, которые уже готовятся к публичному размещению на бирже (IPO) на горизонте 2-3 лет. Первым из таких фондов станет ЗПИКФ «ВИМ-Цифровая Логистика», который приобретет акции АО «Монополия» – ведущей логистической платформы для автомобильных грузоперевозок (с 11 апреля возможность купить паи уже доступна квалифицированным инвесторам). Средства от инвестиционного раунда идут в компанию для целей развития и завершения трансформации бизнеса компании в asset-light модель. Отдельно стоит отметить, что в структуре сделки предусмотрены элементы защиты капитала инвесторов, в том числе - защита минимальной доходности инвестиции фонда до момента IPO. Для квалифицированных частных инвесторов - это эксклюзивная возможность получить экспозицию на привлекательный актив на этапе, предшествующем выходу на биржу.
Сбор заявок продлится до 30 апреля, однако книга заявок будет закрыта досрочно при привлечении необходимого объема средств.
